内向的小学生小智在自家后院发现了一顶神秘的旧帐篷，只要拉上拉链，帐篷内就会出现一个“秘密空间”。每当他带着烦恼进去，空间里就会浮现出相应的场景——有时是森林，有时是星空，有时是海底。只有内心纯净的孩子才能进入，小智在这里结识了同样拥有帐篷的转学生小月，两人在各自的秘密空间里交换心事，共同成长。
小智生日当天，帐篷突然发出强光，化作一片羽毛飘散。小月赶来，两人的最后一片秘密空间重合，他们在光中看到了彼此未来的模样——永远是好朋友。
小智因小月要搬家而沮丧，帐篷将他带入海底世界。小月在那里等着他，两人用海螺记录下对方的声音，约定每天放学后都要用海螺通话，直到重逢。
小智在帐篷里变成了一只小鹿，必须在森林里找到“勇气果实”才能变回人。小月变成了一只兔子，一路陪伴他，最终他们找到了果实，发现那就是彼此的陪伴。
小智在帐篷里看到了流星雨，每颗流星都代表他一个没说出口的愿望。他对着流星大声喊出“想和小月永远在一起”，帐篷外的小月红着脸笑了。
小智因丢了钥匙不敢回家，躲进帐篷。空间变成了雨中的车站，小月也在那里。两人第一次在秘密空间外的地方相遇，却发现彼此的世界早已在帐篷里重叠。
小智为逃避练琴躲进废弃帐篷，拉上拉链的瞬间，眼前变成了巨大的游乐场。他吓得想跑，却听到另一个角落传来哭声——那是同样躲进来的小月。